01. Лунный Хищник (2:42)
02. 31 мартобря (2:00)
03. Еще один день (1:46)
04. Банный день (1:43)
05. Ночная прогулка (2:09)
06. Ту-ту-туру (1:14)
07. Призраки дождя (1:16)
08. Гроза (1:05)
09. Самопричина (2:07)
10. Служение Любви (2:50)
11. Серега Кротав форева (1:25)
12. Мертвый сезон (1:56)
13. На лыжах (2:41)
14. Гастроли (1:28)
15. Сон в лесу (0:56)
16. Нежданное второе пришествие (2:09)
17. Хокку о майе (0:04)
18. Дым над водой (2:16)
19. Питер, июнь, пятница (1:06)
20. Нервный срыв (1:14)
21. Телефонист (0:57)
22. Начало питерского лета (2:52)
23. Последние дни лета (1:14)
24. Луи Армстронг (цветная музыка) (0:16)
25. Поезд жизни (2:09)
26. Четвертая жизнь (2:15)
27. Картины (1:53)
28. Море (2:58)
29. Прибой (1:34)
30. Номера вагонов (2:48)
31. И шах и мат (1:50)
32. Река и камень (2:19)
33. Просветление (2:20)
34. Измена (0:14)
35. Титры (2:32)