Предлагаемый вашему вниманию альбом на самом деле – сборник. Сборник ранних песен известной рок-группы Queen, записаных до 1973 года и не вошедших в официальные альбомы. Авторство части из них (номера 2, 4, 6 и 8 из трэк-листа) принадлежит группе Smile, предшественнице Queen, в которую входили Роджер Тэйлор, Брайан Мэй и Тим Стаффел.
Все остальные песни – уже, собственно Queen. Записаны они были в начале 1973 года на испытаниях студии Trident.

Треклист
1. Going Back
2. Polar Bear
3. Mad the Swine
4. Aprile Lady
5. I Can Hear Music
6. Earth
7. Step on Me
8. Blag
9. Going Back rmx