Треклист:

01. Утесов Леонид (муз. Кельман Ф., сл. Тимофеев Б.) - С Одесского кичмана.
02. Водяной М. - Не один в пистолете патрончик... (Мишка-Япончик).
03. Серж Никольский - Там где избушка над речкой стояла.
04. Стас Сорокин - Два туза, между.. (Ах, какая драма, пиковая дама...).
05. Ошмянский А. - Красавица Одесса (Города, конечно есть везде... )
06. Крестовский Виталий с анс. Крёстные отцы - Еврейские щеточки.
07. Слепые Курские соловьи - Под ногами кочки, бурелом .
08. Комар (Спиридонов А.) - Мечтал я в детстве стать артистом.
09. Аркадий Северный, (стихи Леонид Татаренко) - Здравстуй, чужая милая.
10. Братья Жемчужные - Постой, паровоз, не стучите колеса.
11. Шандриков Владимир - Мой сосед Хаим.
12. Темнов Виктор - Париж (куплеты).
13. Никольский Андрей - Раз, два, три, четыре, пять, ну, пойдем гулять.
14. Комар (Спиридонов А.) - Иволга в малиннике поет.
15. Сичкин Борис, Емельянов - Корешок мой Сенечка, да я .
16. Беляев Костя - Мне сегодня 42... (Гимн холостяков).
17. Никольский Андрей - Васильковая поляна.
18. Лобановский А. - А для мамы моей я всегда молодой.
19. Владимир Сорокин - Щипач и монашка (Однажды сценку я наблюдал...) .
20. Сергеева Валя - Как-то раз по Ланжерону.
21. Камертон - Лимончики (А на базаре шум и гам..) .
22. Мезенцев А. - Поспели вишни в саду у дяди Вани.
23. Аркадий Северный - Здравствуйте, мое почтенье.
24. Беляев Костя - Пустите, Рая.
25. Давидян Б. - Три года зоны позади.
26. Гулько М. - Журавли (Здесь под небом чужим...).
27. Тюменский В. - Подошел состав с далекой пересылки.