Треклист:

01. Стаканчики гранёные (П.Лещенко)
02. Окрасился месяц багрянцем (Л.Русланова)
03. Раскинулось море широко (Л.Утёсов)
04. Славное море, священный Байкал (М.Михайлов)
05. Валенки (Л.Русланова)
06. То не ветер ветку клонит (Г.Виноградов)
07. По Дону гуляет (П.Киричек)
08. По муромской дорожке (Л.Русланова)
09. Вечерний звон (Хор п/у А.В.Свешникова)
10. Ой, при лужку, при луне (Ансамбль п/у А.В.Александрова)
11. Из-за острова на стрежень (М.Михайлов)
12. Златые горы (Л.Русланова)
13. Степь да степь кругом (Ансамбль п/у А.В.Александрова, солист С.Стрельцов)
14. Позарастали стёжки-дорожки (Е.Кругликова)
15. Очаровательные глазки (Л.Русланова)
16. Есть на Волге утёс (М.Михайлов)