Треклист:

1. Белеет мой парус (Г. Гладков, Ю. Михайлов)
2. Танго "Рио" (Г. Гладков, Ю. Михайлов)
3. Песня Остапа (Г. Гладков, Ю. Михайлов)
4. Песня на пароходе (Г. Гладков, Ю. Михайлов)
5. Остров невезения (А. Зацепин, Л. Дербенев)
6. Песня черного кота (Г. Гладков, Ю. Энтин)
7. Песня о шпаге (Е. Крылатов, Ю. Энтин)
8. Что будет, то будет (Е. Крылатов, Б. Ахмадулина)
9. Песня о шляпке (И. Шварц, Б. Окуджава)
10. Женюсь! (И. Шварц, Б. Окуджава)
11. Джон Грей (М. Блантер, В. Масс)
12. Коломбо (Е. Крылатов, Б. Ахмадулина)
13. Таити-трот (Г. Гладков, Ю. Михайлов)
14. Вся жизнь моя (О. Фельцман, Б. Дубровин)
15. Ну чем не пара? (И. Шварц, Б. Окуджава)
16. Друзьям... (А. Петров, П. Вяземский)
17. Песня Мекки ножа (Г. Гладков, Ю. Михайлов)
18. Старый граммофон (И. Якушенко, Н. Олев)
19. Песня о незнакомом певце (Г. Гладков, Ю. Михайлов)
20. Большая дорога (И. Шварц, Б. Окуджава)
21. Куплеты администратора (Е. Крылатов, Б. Ахмадулина)
22. Ну почему ко мне ты равнодушна? (В. Шаинский, М. Матусовкий)
23. Некогда (Н. Андреев, Ю. Михайлов)